Панда По отдыхает от изматывающих сражений, помогая отцам с открытием нового китайского ресторана, но визит мастера Шифу отрывает от дел. Гость сообщает, что Воин Дракона обязан найти себе преемника и занять место духовного лидера Долины Мира. Отважному По сложно отказаться от жизни героя и увлекательных приключений, но еще больше пугает ответственная должность. Панда осознает, что не сможет затмить предшественника и быть настолько мудрым, как мастер Угвей, поэтому саботирует выбор нового хранителя свитка. Перемены приходится отложить из-за странной новости об атаке Тай Лунга, который считался погибшим. Шифу не знает, как противнику удалось выжить после смертельной схватки, а хлопот доставляет появление воровки в Нефритовом дворце. Хитрая лисица Чжэнь пыталась вынести старинный артефакт, и после поимки просит о помиловании. Она знает, что под маской Тай Лунга скрывается колдунья Хамелеонша, способная принимать любой облик. Лиса предлагает стать проводницей в обмен на свободу, поскольку без ее помощи никому не добраться в Можжевеловый город. Наивный По соглашается, не замечая подвоха из-за желания пережить последние приключения в статусе великого Воина.