1927 год. Вдоль Транссибирской железной дороги происходит перевозка секретных документов, решающих судьбу Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на все ради этих документов. Молодому солдату Красной Армии и бывшему агенту царского режима придется объединить усилия, чтобы выявить и победить общего врага.