Тридцатилетние музыканты Олег и Серёга (Денис Парамонов и Кузьма Котрелёв) живут в обшарпанной коммуналке, репетируют на крыше и мечтают о большом успехе. Их панк‑группа получает шанс выступить на локальном фестивале «Иглы» — но в этот момент планы рушатся. Отец Олега попадает в изолятор после пьяной драки, и теперь кому‑то нужно присмотреть за его братом — 54‑летним Юрой (Константин Хабенский), мужчиной с ментальными особенностями. Юра не может самостоятельно ухаживать за собой: ему трудно есть, мыться, справляться с приступами страха. Олег и Серёга, поначалу воспринимающие заботу о Юре как...