В сердце стареющего царя зародилась тревога по поводу будущего его единственной наследницы Забавы. Девушка вступила в возраст, когда необходимо принимать срочные решения о ее судьбе. Отказавшись от предложения выйти замуж за красавца Поля, сына богатого Полкана, она решила не идти по проторенному пути. Царевна мечтает о невесте, которая будет для нее искренне любящей и преданной, а не просто статусным союзником. Встреча с простым матросом Иваном стала для нее откровением. Он не имеет богатства и роскоши, но его честность и преданность завоевали ее сердце. Так началась непредсказуемая история...

Царь намерен отдать замуж свою дочку Забаву за красавца Поля – богатого наследника. Но вот девушка против этого, так как она совсем его не любит. Вскоре она знакомится с Иваном - матрос, который очень простой, привлекательный и честный молодой человек. Эта ситуация становится преградой для Поля, мечтающего одержать корону. Иван очень любит Забаву, поэтому обращается за помощью к жителям волшебного леса. Благодаря им, он создает Летучий корабль. Парня ждет борьба с Полем, который пользуется темной магией, направляя ее против матроса. Но искренние и настоящие чувства не победит ничего, даже...