Сюжет фильма рассказывает Писатель, пользующийся спросом, достигает финишной прямой и кажется еще немного как карьера шагнет вперед героя. Случается это в середине тридцатых годов в столице. Внезапно в жизни автора наступает черная полоса. Его имя оказывается в центре скандала. Доходит до самого страшного спектакль готовый к выпуску просто снимают с установленного репертуара. Коллеги, знающие его много лет начинают прятать глаза или просто сворачивать за угол при встрече. За считанные дни от былой славы не остается ничего. Постепенно он превращается в изгоя. Лишь знакомство с Маргаритой...

Главный герой, будучи прекрасным и талантливым писателем, не подозревал, что за один день люди с его окружения могут отвернуться, и это принесет неожиданные трудности, превратит его в изгоя. Больше не поступают предложения посетить городские вечеринки, продать свою пьесу театру для подготовки постановки, потому что режиссеры бояться за личную репутацию и избегают связи с ним. Его идеи перестали ценить и посчитали сумасшедшими, и невозможно убедить переменить мнение, потому что его слова не слышат. Еще вчера он купался в успехе, и верил, что будущее даст ему множество побед, а сегодня...