В этом захватывающем мультфильме юный герой с демонической сущностью и его верный товарищ вступают в неравную битву с могущественным повелителем морских глубин и его бесчисленными подводными воинами. В разгар решающего сражения небеса разверзаются, и удар молнии навсегда меняет судьбу отважных бойцов, превращая их в бесплотных духов. Теперь их единственная надежда на возвращение в мир живых - мистический цветок, обладающий силой восстанавливать утраченные формы....

Маленький демон Нэчжа, обладающий неистовой и неконтролируемой энергией, известен своим озорным нравом. Стремясь защитить своих близких, он отправляется в удивительное путешествие через фантастические миры. На этом пути Нэчжа поддерживает любовь к семье, советы мудрого, хоть и немного рассеянного наставника, а также вера в силу истинной дружбы, которые помогают ему преодолевать все преграды....