У Ивана, которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем...

Главный герой сериала, не перестает неустанно служить в первом отделе комитета рф. И вновь его беспримерный опыт и обширные знания востребованы для расследования крайне сложных дел, которые разворачиваются в обширном Северо-Западном регионе. Неожиданные перемены происходят в семейной жизни мужчины, когда его супруга Вера, заслуженный судья, принимает судьбоносное решение уйти на пенсию и выбрать новый курс, успешно сдав экзамен на адвоката. Однако этот важный жизненный переход приводит к переполоху в семье. Юрий, чья жизнь была посвящена расследованию преступлений и обеспечению торжества...