В тёмной и холодной атмосфере кануна Рождества округ Майлз погружается в сон, однако под покровом ночи разразится нечто ужасное. В тени нарядных гирлянд и праздничных огней, клоун-маньяк Арт, демон, излучающий страх и безумие, готовится к своей ужасной миссии. Его лицо, закрашенное яркими цветами, не вызывает радости, а скорее порождает тревогу и ужас. Образ этого безумного клоуна пронизывает всю округу, ведь он не просто шутник, а воплощение самых потаённых страхов. Время, когда все расслабляются и наслаждаются праздником, становится идеальным моментом для его зловещего плана. Жители, не...

Пять лет назад жуткий клоун-убийца Арт ожил, похитив Викторию из психиатрической больницы, и погрузился в сон. Тем временем, Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, планирует отпраздновать Рождество вместе с семьей своей тёти. Она очень любит свою маленькую двоюродную сестру и рада быть в кругу близких, но тревожные видения продолжают преследовать её. Именно в этот период неудачливые работники случайно пробуждают Арта и демона, обитающего в изувеченном теле Виктории, — эти тёмные силы отправляются сеять хаос среди ничего не подозревающих жителей округа Майлз с наступлением...