В тёмной и холодной атмосфере кануна Рождества округ Майлз погружается в сон, однако под покровом ночи разразится нечто ужасное. В тени нарядных гирлянд и праздничных огней, клоун-маньяк Арт, демон, излучающий страх и безумие, готовится к своей ужасной миссии. Его лицо, закрашенное яркими цветами, не вызывает радости, а скорее порождает тревогу и ужас. Образ этого безумного клоуна пронизывает всю округу, ведь он не просто шутник, а воплощение самых потаённых страхов. Время, когда все расслабляются и наслаждаются праздником, становится идеальным моментом для его зловещего плана. Жители, не...