В пруду, расположенном в городском парке, обитает лягушка, обожающая посещать летний кинотеатр. Однажды ей довелось увидеть анимационный фильм, где героиня, похожая на неё, поймав стрелу, становится прекрасной принцессой. Это зрелище настолько поражает её воображение, что она принимает увиденное за реальность и решает отыскать волшебную стрелу. Однако вместо заветного артефакта она находит лишь мячик для игры в гольф....

В городском парке есть пруд, где живёт лягушка, которая обожает смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она видит мультфильм, где героиня, похожая на неё, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это зрелище так потрясает лягушку, что она начинает верить в реальность происходящего и отправляется на поиски волшебной стрелы. Лягушка преодолевает множество препятствий и, наконец, находит стрелу. Но вместо того, чтобы превратиться в прекрасную девушку, она становится маленьким дракончиком.....

В основе сюжета лежит захватывающая сказка, рассказывающая о третьем младшем сыне царя по имени Иван, которому суждено пройти через непростые испытания. Под давлением отца, решившего устроить свадьбу, Иван должен жениться на той, кто первой подберет стрелу из золотого лука. Но на его удивление, стрела оказывается в руках… лягушки. Невзирая на странность выбора, Иван вступает в брак с этим необычным существом, не подозревая о волшебстве, которое скрывается за его внешностью. Каждую ночь лягушка превращается в великолепную царевну Василису, которая, как оказывается, заколдовала злая ведьма Баба...