Москва 1930-х годов окутана атмосферой политических репрессий, кардинальных социальных изменений и искаженной реальности. Наш главный герой, писатель, преуспевающий и признанный на тот момент, сталкивается с несправедливостью и преследованиями в литературной среде. Его пьеса, ранее известная и любимая публикой, внезапно снимается с репертуара, и

Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.