1927 год приносит разведчику, оставшемуся в Азии после Октябрьской революции, долгожданный шанс покинуть чужую землю. Его новая миссия — охрана курьеров, перевозящих секретные бумаги в одну из старейших столиц Китая. Однако безопасной поездка не становится: Транссибирский экспресс собирает на борту опасных людей, среди которых прячутся шпионы. Каждое мгновение несет угрозу для жизни. Чтобы избежать катастрофы, бывший разведчик идет на сотрудничество с чекистами. Вместе с молодым и быстро обучающимся красноармейцем он формирует тандем, способный устранить любую опасность. Их задача — найти врага до прибытия состава в пункт назначения. Но смогут ли они предотвратить большую трагедию? Судьба дипломатических отношений двух стран зависит именно от их бдительности.