Смоленск — обычный с виду город в самом сердце России, но у него есть своя тайна. Здесь веками обитают вампиры, которые, хоть и охотятся на людей, строго соблюдают древний договор: за каждую отнятую жизнь они обязаны отдать одного из своих на казнь хранителям. Этот хрупкий баланс столетиями позволял сосуществовать двум мирам, скрывая правду от простых горожан. Однако недавнее обнаружение в березовой роще под городом нескольких обескровленных тел молодых людей грозит разрушить всё. Местной вампирской общине во главе с древним Святославом Вернидубовичем, известным как дед Слава, приходится срочно взяться за расследование. Им нужно найти виновного до того, как старый договор будет нарушен, а их скрытное существование окажется под угрозой.